新闻资讯
【头条】世界最大钛白粉公司诞生!特诺16.63亿美元收购科斯特钛白业务
时间:2017-02-23     浏览次数:

与此公告同时,该公司宣布有意开始出售其Alkali业务的过程。 预期采购对价的现金部分将通过出售资产的收益提供资金,包括出售阿尔卡利和酌情选择的其他非核心资产以及现金。

Tronox和Cristal的二氧化钛(钛白粉)业务的结合,创造了世界上最大和最高度综合的二氧化钛颜料生产商,资产和运营在六大洲。合并后的公司将在8个国家运营11个TiO2颜料工厂,年总产能为130万吨/年,将在三个国家进行钛原料运营,总产能为150万吨/年。

Tronox董事长兼首席执行官Tom Casey表示:“我们很高兴地宣布,Tronox和Cristal的钛白粉企业的高度协同组合将为我们的股东、我们的客户和我们的员工带来显著的价值。因为我们不期望承担新的债务,我们预计净杠杆率降低50%。预期第一年EPS增加超过100%,我们认为在2018年~2021年间,我们的预期EPS、EBITDA和自由现金流增长率将分别比Tronox提高约70%、30%和60%。我们相信这种组合为建立一个全球领导者提供了一个非凡的机会,将为客户、股东、债权人和员工提供最好的结果。”

“我们打算出售Alkali公司的时机非常有吸引力,因为天然苏打灰的全球市场正在复苏,价格不断提高,Alkali不断销售每一吨产品,Alkali员工的素质以及对安全,质量生产在天然苏打灰行业是无与伦比的,我感谢领导团队和所有Alkali员工对Tronox的贡献。”Casey补充道。

Tasnee首席执行官Mutlaq Al-Morished表示:“此次交易使Cristal和Tronox能够将合并后的业务定位于TiO2(钛白粉)行业的长期成功,这也使Tasnee能够专注于其石化资产,下游业务和其他战略业务发展机会,同时大幅度去杠杆化其资产负债表。”

“这项协议将为任何二氧化钛(钛白粉)公司创造最多样化的制造平台,通过合并业务产生的全球网络和协同效应将使我们能够更好地满足全球客户的需求,并提供更可持续的业务,新公司的成功来自其人民,我毫不怀疑,他们将采取他们在过去所显示的知识、技能、承诺和激情,以帮助建立一个新的世界级公司。”,Tasnee和Cristal主席,副董事长Talal Al-Shair博士说。

本次收购获得了Tronox和Cristal董事会的一致同意。本次交易须经过Tronox A类和B类股东的批准,以单一类别表决,以及监管批准和惯例结束条件。预计在2018年第一季度之前完成交易。Tronox预计2017年下半年完成其Alkali业务的销售。

Tom Casey 将继续担任公司的董事长兼首席执行官。公司董事会的规模将保持不变,为9名成员。Cristal的业主将获得现有九个董事会席位中的两个。Exxaro矿产资源将保留在董事会,其三个席位。该公司的办事处将保留在康涅狄格州的斯坦福德,并将继续作为在纽约证券交易所上市的上市公司,并继续在澳大利亚西澳大利亚州注册成立。

Credit Suisse担任Tronox的财务顾问,负责Cristal和Alkali交易,Kirkland&Ellis LLP和Willkie Farr&Gallagher LLP是Tronox的法律顾问。(中涂财经汇)
 
关于Tronox

特诺Tronox,是无机矿物和化学品的采矿、生产和销售的全球领导者。该公司的二氧化钛业务在三个国家经营四家化工厂,并在南非和澳大利亚经营矿山。 Tronox Alkali在美国经营两个天然碱矿山和七个无机化学制造工厂。
 
关于Cristal
科斯特Cristal(也称为国家二氧化钛有限公司)在五大洲七个国家经营八家制造工厂,在全球拥有约4100名员工。Tasnee(一家上市的沙特股份公司)、海湾投资公司(GIC)分别拥有科斯特79%、20%的股权。



其他文章:

巴蒙©2016  沪ICP备09077182号